中联重科:工程机械老牌龙头海外业务持续突破(渤海证券研报)
编辑:admin 发布时间:2023-12-27 浏览:93

  中联重科创立于1992年,前身为原建设部长沙建设机械研究院,主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。公司为行业内首家A+H股上市公司。业绩方面,2023年前三季度,公司实现营收355.14亿元,同比增长15.87%;实现归母净利润28.55亿元,同比增长31.65%;前三季度公司海外市场营收达130.3亿元,同比增长100.5%,海外营收占比再创新高。

  行业层面,我国工程机械行业国际化趋势明显,2023年1-11月进出口贸易额为469.28亿美元,同比增长9.53%,其中累计进口23.07亿美元,进出口贸易呈现明显顺差。政策面上,在双碳目标要求下,环保政策频出,工程机械作为“尾气排放大户”,节能环保、绿色制造为行业发展方向。下游需求方面,1-11月我国地产数据仍较低迷,新开工面积出现边际改善,基建投资维持增长,未来随着地产政策的持续利好逐步传导至开工端,基建、地产领域需求有望改善。

  经营层面,公司传统业务经营稳健,主营业务起重机械上半年收入100.47亿元,占比41.73%。公司工程起重机械市场份额保持行业领先,25吨及以上汽车起重机销量位居国内行业第一;建筑起重机械销售规模稳居全球第一。公司潜力业务加速发展,高空机械2023H1收入占比达13.95%,高空作业机械国内市场持续保持中小客户市场占有率第一;产品型谱实现4-72米全覆盖,电动化产品渗透率达90%以上,为国内型号最全的高空设备厂商。11月17日,子公司中联高机分拆上市获香港联交所确认,未来需关注分拆上市进展。9月28日公司推出第二期员工持股计划,彰显企业长期发展信心。

  风险提示:市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、下游需求变化风险、国际局势变化风险。

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